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cession, acquisition, transmission
et audit Stratégique
Les étapes de cession ou d'acquisition nécessitent une expertise pointue.
Nous sécurisons vos opérations par un Audit d'Acquisition (Due Diligence) rigoureux,
validant la santé financière et identifiant les risques.
Nous assurons une évaluation d'entreprise juste et objective et vous accompagnons dans la préparation et la négociation de la vente (côté cédant) ou de l'achat (côté repreneur) afin d'optimiser le montage financier et fiscal de la transmission.
cession, acquisition, transmission
et audit Stratégique
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validant la santé financière et identifiant les risques.
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audit d'acquisition
Cette mission vise à sécuriser l'acheteur en validant la santé financière de l'entreprise cible.
- Diagnostic Financier (Due Diligence) : Examen approfondi des données comptables et financières pour confirmer la situation déclarée par le vendeur.
- Analyse de la Rentabilité Normative : Identification et retraitement des éléments exceptionnels pour déterminer la performance récurrente et pérenne de l'entreprise.
- Audit Fiscal et Social : Vérification de la conformité des déclarations et identification des risques fiscaux ou sociaux (passif latent).
- Analyse du BFR et de la Trésorerie : Évaluation de la qualité du besoin en fonds de roulement et de la dette nette.
- Rapport d'Audit (VDR - Vendor Due Diligence Report) :
Synthèse des risques et des opportunités identifiés, servant de base à la négociation.
audit d'acquisition
Cette mission vise à sécuriser l'acheteur en validant la santé financière de l'entreprise cible.
- Diagnostic Financier (Due Diligence) : Examen approfondi des données comptables et financières pour confirmer la situation déclarée par le vendeur.
- Analyse de la Rentabilité Normative : Identification et retraitement des éléments exceptionnels pour déterminer la performance récurrente et pérenne de l'entreprise.
- Audit Fiscal et Social : Vérification de la conformité des déclarations et identification des risques fiscaux ou sociaux (passif latent).
- Analyse du BFR et de la Trésorerie : Évaluation de la qualité du besoin en fonds de roulement et de la dette nette.
- Rapport d'Audit (VDR - Vendor Due Diligence Report) :
Synthèse des risques et des opportunités identifiés, servant de base à la négociation.
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- Diagnostic Financier (Due Diligence) : Examen approfondi des données comptables et financières pour confirmer la situation déclarée par le vendeur.
- Analyse de la Rentabilité Normative : Identification et retraitement des éléments exceptionnels pour déterminer la performance récurrente et pérenne de l'entreprise.
- Audit Fiscal et Social : Vérification de la conformité des déclarations et identification des risques fiscaux ou sociaux (passif latent).
- Analyse du BFR et de la Trésorerie : Évaluation de la qualité du besoin en fonds de roulement et de la dette nette.
- Rapport d'Audit (VDR - Vendor Due Diligence Report) :
Synthèse des risques et des opportunités identifiés, servant de base à la négociation.
évaluation d'entreprise
Cette mission permet de déterminer une fourchette de valeur pour l'opération.
- Choix et Application des Méthodes d'Évaluation : Utilisation des méthodes de valorisation pertinentes (patrimoniale, basée sur les multiples de rentabilité, actualisation des flux de trésorerie – DCF).
- Établissement du Rapport d'Évaluation :
Document justifiant la fourchette de valeur retenue, essentiel pour la négociation.
évaluation d'entreprise
Cette mission permet de déterminer une fourchette de valeur pour l'opération.
- Choix et Application des Méthodes d'Évaluation : Utilisation des méthodes de valorisation pertinentes (patrimoniale, basée sur les multiples de rentabilité, actualisation des flux de trésorerie – DCF).
- Établissement du Rapport d'Évaluation :
Document justifiant la fourchette de valeur retenue, essentiel pour la négociation.
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- Choix et Application des Méthodes d'Évaluation : Utilisation des méthodes de valorisation pertinentes (patrimoniale, basée sur les multiples de rentabilité, actualisation des flux de trésorerie – DCF).
- Établissement du Rapport d'Évaluation :
Document justifiant la fourchette de valeur retenue, essentiel pour la négociation.
assistance à la
cession / Transmission
Le rôle du cabinet est de préparer et de valoriser l'entreprise pour maximiser le produit de cession.
- Préparation de la Cession : Élaboration des comptes en vue de la présentation à l’acheteur potentiel..
- Constitution du Dossier de Présentation : Élaboration d'un Memorandum synthétisant l'activité, les chiffres clés et les perspectives.
- Organisation de la Data Room :
Aide à la mise en place de l'espace de consultation des documents par les acquéreurs potentiels.
- Accompagnement dans les Négociations : Assistance dans la négociation du prix, des garanties d'actif et de passif (GAP) et des conditions de paiement.
assistance à la cession
/ Transmission
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- Organisation de la Data Room :
Aide à la mise en place de l'espace de consultation des documents par les acquéreurs potentiels.
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assistance à la
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- Préparation de la Cession : Élaboration des comptes en vue de la présentation à l’acheteur potentiel..
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Aide à la mise en place de l'espace de consultation des documents par les acquéreurs potentiels.
- Accompagnement dans les Négociations : Assistance dans la négociation du prix, des garanties d'actif et de passif (GAP) et des conditions de paiement.
conseil stratégique
et montage juridique
- Optimisation Fiscale de la Transmission : Conseil sur la structuration juridique de l'opération (holding, apport, etc.) pour minimiser l'imposition des plus-values du cédant.
- Accompagnement Juridique :
Assistance à la rédaction de la lettre d'intention, du protocole d'accord et des actes définitifs (en lien avec l'avocat).
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et montage juridique
- Optimisation Fiscale de la Transmission : Conseil sur la structuration juridique de l'opération (holding, apport, etc.) pour minimiser l'imposition des plus-values du cédant.
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pourquoi confier
votre audit à 2g experts ?
1
Un regard indépendant pour sécuriser votre entreprise
2
Une expertise technique pointue et actualisée
3
Une démarche constructive et pédagogique
4
Un accompagnement fiable et serein à chaque étape
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2
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